Wd提问: 西部利得新享混合A
Ai批改: 西部利得新享混合A(基金代码:673120)是一只混合型证券投资基金,由西部利得基金管理有限公司管理。以下是对该基金的详细介绍和分析,供参考:
1、基金基本信息
基金类型:混合型(偏债混合或灵活配置,需以最新公告为准)
成立日期:2016年9月27日
基金经理:通常由西部利得基金投研团队管理,需查看最新公告确认现任经理。
投资目标:通过灵活配置股票、债券等资产,追求稳健收益与长期资本增值。
风险等级:中风险(R3)或中高风险(具体以销售机构评定为准)。
2、投资策略与资产配置
股票投资:比例一般在0%-40%(具体以基金合同为准),侧重成长性或价值型股票。
债券投资:以高等级信用债、利率债为主,追求稳定票息收益。
其他资产:可能参与新股申购、可转债等增强收益。
3、业绩表现(截至2023年数据,需核实最新)
历史回报:长期业绩需对比同类平均及业绩基准。例如:
近1年收益率:X%(参考第三方平台如天天基金网、Wind)
成立以来年化回报:约Y%(受市场波动影响)。
风险指标:波动率、最大回撤等需具体分析。
4、费用结构
申购费:通常1.5%(部分渠道打折,如1折后0.15%)。
赎回费:持有期越短费率越高(如7天内1.5%,随持有时间递减)。
管理费:约1.5%/年,托管费0.25%/年(具体以合同为准)。
5、适合的投资者
风险偏好:适合能承受中等波动、追求稳健增值的投资者。
投资期限:建议持有1年以上,避免短期赎回费影响收益。
6、优势与风险
优势:
股债灵活配置,分散风险。
基金经理主动管理能力(需验证历史调仓效果)。
风险:
股市波动可能导致净值下跌。
债券信用风险或利率风险。
7、如何获取最新信息
官方渠道:西部利得基金官网、基金招募说明书、定期报告。
第三方平台:天天基金网、晨星网、支付宝理财等。
注意事项
基金历史业绩不代表未来表现,投资需谨慎。
建议结合自身风险承受能力、投资目标综合评估,必要时咨询理财顾问。
如需更精准的数据(如最新规模、持仓明细等),可提供具体查询方向,我将协助补充。
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IP地址: 99.114.18.5
搜索次数: 14
提问时间: 2025-04-16 23:36:23
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